国常会点题数字新基建双网，锗镓铟凭光通信、半导体卡位直接受益。本文以五问五答，拆解重估逻辑、供给刚性与终端备库风险。2026-07-13
算力通信双网建设提速，锗镓铟需求敞口持续打开，却撞上伴生供给刚性。铟价逆势小涨，供需偏紧为价格提供支撑，抢料叙事或反复发酵，扰动市场情绪。2026-07-13
7 月 10 日国常会重磅部署数字中国建设，明确加快新一代通信网、算力网建设步伐，同步强化新型安全风险防控。顶层设计持续加码之下，数字新基建正式进入加速落地期，上游有色金属产业链迎来需求扩容与估值重塑的双重催化，市场关注度持续攀升。2026-07-13
7 月突发芯片政策转向！美国松绑阿联酋 AI 芯片出口，全球算力格局生变
7 月全球科技与金属市场风云突变，地缘博弈叠加贸易政策调整，市场情绪持续高位震荡。就在刚刚，美国芯片出口管制迎来重磅松动，一则针对阿联酋的关税与许可新政迅速引爆全球科技圈，成为全市场关注度最高的突发热点。2026-07-13
2500 亿砸向存储！AI 算力重构供应链，上游金属迎来历史性窗口
云涌算力起，风来材料先。当地时间 7 月 9 日，存储芯片巨头美光科技突然抛出重磅计划：2035 年前将美国本土投资规模上调至超 2500 亿美元，较此前规划新增 500 亿美元，目标实现本土 DRAM 产能占比达 40%。消息一出，美股芯片板块全线拉升，费城半导体指数单日大涨超 3%，全球存储产业链的新一轮扩产竞赛正式进入白热化阶段。2026-07-10
7月9日A股史诗级反攻：半导体赛道霸屏，上游金属材料迎需求拐点
7 月 9 日 A 股迎来史诗级放量反攻，科技赛道霸屏全市场涨幅榜，成为当日顶流热搜话题。CPO 概念午后震荡反弹，长光华芯涨幅超 10%；先进封装板块持续走高，长电科技强势反包涨停；半导体材料板块涨势进一步扩大，上海合晶收获 20cm 涨停。截至收盘，创业板指收涨 4.49%，科创 50 指数大涨超 8%，半导体产业链集体爆发，彻底点燃市场做多情绪。2026-07-09
开年全球地缘局势骤然升温，中东航道扰动叠加美联储政策预期转向，工业金属与贵金属板块上演剧烈分化行情。黄金创历史新高后快速回调，铜铝等基础金属在供需错配与宏观情绪交织下宽幅震荡，市场资金正从周期博弈悄然转向战略品种布局。一场围绕高端金属材料的价值重估，正在十五五规划的政策锚定下加速展开。2026-07-09