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深度|2021年度我国铝模板行业发展研究报告

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十四五对建造品质提出了更高的要求,擘画了铝模板广阔的市场。优秀的铝模板企业家和从业者,只要将一丝不苟、精益求精的工匠精神融入到每一个环节,对工作负责,对产品负责,对客户负责,致力于打造技术与服务难以挑剔的独特优势,就一定能够赢得美好的未来,时间就在那里,它会给出答案。

2021年,铝模板行业迈入了新的发展阶段。过去几年里依托规模投资,圈地扩张的传统发展驱动模式已经悄然改变,“理性、稳健、精细”是当前铝模板行业的三大关键词和最主流特征。

在铝材料价格大幅上涨,租售价格整体疲软,回款逾期常态普及的宏观背景下,铝模板行业的资本生产率和资产回报率都在降低。历经几轮周期起伏的洗礼,铝模企业几经锤炼,变得更加从容自信,不再单纯追求规模取胜、以量为王,而是对于新的合同履约,能够理性预判风险,睿智抉择挑选。整体来看,全行业风险管控能力显著提升,铝模板行业呈现出优化发展时期的崭新特征。

一、 调研背景

(一)铝模板行业稳健增长,供需优化升级

铝模板行业市场信心指数超过去年同期,整体呈现稳健增长。新冠疫情仍未退去,在年初,各级预判颇为谨慎。总理报告中,2021年GDP预期目标增长6%。从1-8月的数据来看,市场的需求发展呈稳健增长态势。上半年,GDP实际增长12.7%,建筑业增长8.6%,房地产开发投资增长15.0%;全国新建商品房销售保持较高活力,较2020年同期增长38.9%,比2019年上半年增长31.4%。

房地产上游销售整体回暖,传递给铝模板行业良好的市场预期。上游企业对铝模板认知度持续深化,择优选择合作伙伴比例不断攀升。铝模板行业自身不断优化升级,荡涤纳新,优质企业品牌认知日益得到认可,多数企业合同订单平稳递增,发展态势良好。

(二)铝模板全国各地推广政策继续加大

住建部、全国各省、市已发布推广铝模板政策二十多项。住建部《关于推进建筑垃圾减量化的指导意见》鼓励推广铝模板等周转材料实施以来,一些省份快速跟进。青海省、浙江省、山东省住建厅紧跟形势,发布了新的推广应用铝模板系列政策。截止至2021年8月,全国已有浙江、江苏、山西、陕西、湖南等9省,10多个城市发布了推广铝模板的利好政策。政策的增加和持续推动,提振了行业发展信心,充分调动和激发了各类部门和市场主体的能动性,行业发展环境得以不断改良和提升。

(三)铝模板成本大幅飙升,行业扩张减速

原材料价格是铝模板制造成本中最重要的组成部分。1年来,铝锭价格大幅攀升,不仅对铝模板行业的经营、生产、履约、利润率等产生极大影响,也催生了行业反躬自省,助推了市场激烈争夺战产业竞争格局的重构。

2020-2021年铝锭价格走势参照如图,受疫情影响,2020年3-4月,铝锭价格最低跌至1.2万元以下,随之铝锭价格持续震荡上行,至年底处于1.7万-1.8万元之间。2021年起,铝锭价格继续飙升,9月,铝锭价格已经超过2.2万元大关,价格区间处于历史高位。

铝锭价格高启,一方面,抑制了外部市场热资新增产能的进入;另一方面,也抑制了原有企业产能的扩张;市场增资观望态势浓厚;同时,市场空间的扩容,使行业经营压力减缓,引来难得喘息之机;铝模板企业更加理性,量力而行,优化风险管控,有选择的承揽合同。诸多因素整体上加速了铝模板行业从中高速增长转型至平稳增长的阶段。

(四)铝模板硕果辉煌,助推中国建造品质升级

中国不仅是铝模板制造、应用大国,也在铝模板产业链多环节具有较高水平。幅员辽阔的市场为铝模板的项目实践提供了充足的空间,这是其他国家难以企及的全产业链整合竞争优势。铝模板为多种住宅建造体系,多方关联建造领域提供各种解决方案,在超高层、造楼机、爬模、爬架爬模一体化、地下空间、装配式建筑一体化施工等领域,创新先进技术集成,助推了多个关联领域的中国建造品质升级。

铝模板全产业链技术继续快速发展,前沿创新硕果累累。大型铝模板型材挤压技术不断提升,型材种类质量优质丰富;自动锯切、焊接技术;脱保一体膜技术、涂膜覆膜技术;BIM设计体系,有限元受力分析;全流程生产管理软件,编码体系;螺杆、拉片全体系优化,横向纵向背楞融合,多周转免改背楞体系、合金材料革新,周转板清理翻新、抛丸技术、高压清洗技术,压铸体系等等,各个技术细节都有着新的研发亮点。

二、行业基本情况

截止到2021年8月底,全国铝合金模板市场保有量约8000万㎡(含非标模板),全国共有铝合金模板设备加工、研发设计、生产加工、租赁承包企业约 850 家。

(一)铝模板企业地区分布情况

本次调研企业共110余家。其中东北地区9家,占比8%,华北地区18家,占比16%,华东地区29家,占比25%,中南地区37家,占比32%,西北地区14家,占比12%,西南地区8家,占比7%。

(二)铝模板企业产销类型分布

调研企业纯生产销售型铝模板企业占比6.1%,纯租赁企业占比6.9%、生产租赁一体化企业占比86.9%,在生产租赁一体化施工企业中,同时开展承包综合业务的占总比23.5%。铝模板所有企业中,17.4%的铝模板企业开展专业化承包业务,6.1%的企业开展施工总承包业务。铝模板企业生产加租赁一体化经营是行业的典型特征。

(三)产品经营主要类型

按照市场需求不同,多家企业同时经营有两种体系产品。整体看,螺杆体系仍占主流,占比73.9%,拉片体系占比26.1%。

(四)铝模板销售平受原材料价格大幅攀升的影响,销售价格显著上涨。市场均价(不含税)由2020年的850-900元之间跃升至2021年的1000元及以上。各企业原材料产地来源,产品质量,结款方式,购买方付款信誉,企业营销策略等影响,市场销售价格仍存在显著差异。其中800-900元/㎡占比15.6%,900-1000元/㎡占比31.3%,1000元以上/㎡占比53.1%,企业平均报价重新回到1千元以上。距离历史上1500元的高价格区间,整体价格仍然处于历史低位。

(五)铝模板旧板租赁价格(不含税)均价格(不含税)

与材料价格大幅攀升相比,铝模板旧板租赁价格反而出现下调。其中,400元以下/㎡占比3%,400-500元/㎡占比54.6%,500-600元/㎡占比42.4%,2020年,租赁价格位于600元以上仍占5.3%,2021年租赁价格600元以上较为少见。铝模板新板租赁价格较高,市场份额较少。

(六)2021年铝模板企业经营运行态势

1、2021年1-8月企业的总体经营情况与去年同期对比

宏观上看,铝模板市场处于稳健增长区间,企业经营状况有着良好预期。其中,63.5%的企业新签合同订单较去年同期增加,35.8%企业的新签订合同订单较去年同期持平。数据仅反映参与调研企业情况,部分企业经营订单也出现了下滑。

2、存货数量较去年同期

从铝模板库存指数与新订单指数关联分析来看,市场整体运转良好。39.4的企业存货数量较去年同期有所增加,42.4%的企业存货数量较去年同期持平,18.2%的企业存货数量较去年同期相比减少。铝模板从新模板过渡进入存量时代期间,库存指数仍具有一定的偏差性。当前的库存指数增加一部分是激烈的市场竞争,库存增加,一部分是新旧模板转换,旧模板的置换处理产生库存扩容。

3、回款难度同期对比

回款形势不容乐观,54.6%的企业表示回款难度增加,较去年同期大幅攀升,30.3%的企业表示与去年基本持平。

4、市场信息预预测

本次调研对铝模板行业发展进行了整体预测。

市场增长预测方面。78.6%的企业认为铝模中高速发展期仍未结束,市场仍处于中高速发展期;21.4%的企业认为铝模中高速发展期已结束,市场将处于低速发展期。

利润和投资回报率预测方面。27.2%的企业认为利润微薄,投资回报率低,50.3%的企业认为投资回报率一般,其余企业未参与。

行业竞争态势预测方面。75.8%的企业认为,未来两年,竞争更为激烈,将有部分企业陆续退出。24.2%的企业认为,未来两年,竞争激烈,部分企业将坚持并观望。

自动化设备升级预测方面。45.5%有自动化设备升级预期计划,54.5%暂无自动化设备升级计划。

三、铝模板发展困境与挑战

(一)原材料价格飙涨,行业利润微薄

1年来,铝锭原材料价格涨幅势头凶猛,最新价格跟过去几年均价相比,铝锭价格涨幅超过50%。一段时期,上游付款速度追不上涨价速度,“所有报价,仅限当日当时确认并付款为准,未及时付款一律作废。”

长期以来,铝模板全产业链形成了以铝锭1.4-1.5万元构筑的制造、维修翻新、施工专业承包成本与经营利润核算机制。据相关专业机构测算,铝锭价格上涨到2万元以上,租金价格保持不变,行业利润率将降低超过10%以上。

在本轮大宗材料价格上涨之前,铝模板行业已经进入存量为主的时代。原材料高价格使企业保持规模,适度拓张成为首选。由于行业竞争激烈,铝模租金价格浮动较小,材料涨价必然对行业的利润率造成较大影响。

(二)回款难,长期拖欠逾期已成行业顽疾

回款是企业的生命线!回款率是企业保证现金流健康和经营持续发展的重要指标。“没有及时回款的盈利不是真正的盈利”。调研发现,铝模板企业预付款、进度款、结算款等各个环节均存在严峻拖欠现象,施工结算60%-70%甚至更低较为普遍。一家上亿规模的铝模企业,70%回款率的月综合借贷损失就高达20万元,累计支出更是巨额的财务成本。

铝模板是高资产、高投入、长周期行业,企业均有着不同规模的负债,负债必然产生利息支出;销售回款率低,必须靠新增负债来维持现金流;新旧负债带来双重利息支出,严重侵蚀经营利润。回款率低还将带来连锁恶性循环,追款成本,人员变更风险,呆、死账风险均激增,持续投资难度加大,逾期越长,部分款项最终催也催不回来的风险越高。

尽管国家出台了一系列的不得拖欠工程款项系列政策,如《保障中小企业款项支付条例》等,但在竞争激烈的铝模市场,垫资和拖款现象极为普遍,相关部门明确的不得拖款、不得垫资、不得违约的政策几如一纸空文。近期来看,回款难度“一升再升”,拖欠逾期已成行业顽疾;长期来看,国家重拳治理拖欠力度不断加大,行业资金回笼问题呈好转趋势,日日不辍,久久功成。

(三)长周期运维管理难度加大,精细化管理亟待提升

“旧板为王”的时代已然到来,在铝锭价格高位和市场预期平稳增长的背景下,当前铝模企业新、旧铝模板配比来到30%新板对比70%旧板左右。

传统粗放式的管理,不能站在更高维度整体统筹铝模板产品的设计、制造、施工运维,也无法精确管控成本优化,质量提升等细节,以致于在旧板管理时代成本居高不下(如非标件的管理对成本影响应高度重视),步履维艰。细节的差异也往往造成订单、设计、拼装、施工管理、物流、回款等方面的种种问题,造成经济损失。

精细化的管理必须深入铝模板产品每个环节、每块组件、每轮翻新的精准运维。对原材料成本、资金成本、人员成本、生产成本、技术成本、加工成本、以及变动成本精准计量。必须做到铝模板全周期的可追溯、产品质量环节的节点保障,不断提升全过程管理,节点分析,责任到具体人、时、地、事的优化升级。

(四)装配式建筑的冲击与融合

装配式建筑日益成为行业不可忽视的重要力量,随着政策驱动和市场成熟度的增强,产业发展迅速。2020年,全国新开工装配式混凝土结构建筑4.3亿㎡,同比增长59.3%。2021年7月,住建部“智能建造与新型建筑工业化协同发展”等政策进一步加持。

一方面,装配式建筑侵蚀了传统的现浇混凝土模板市场,各类装配式新开工面积已达20.5%;另一方面,装配式建筑优先采用铝模板,也提供了新兴的市场。

装配式建筑与铝模板的有效融合仍然存在很多技术性和配套性难题,梁、柱、墙、顶等预制构件的节点部位连接等,铝模配模一体化设计,支撑及斜撑等设计,两套体系难以融合,交叉浪费仍然是行业痛点。

四、铝模板行业展望与建议

2021年,我国模板翻新技术更加成熟,八成新次新铝模板日益成为市场主流。较去年旧铝模板首次超过全新铝模板基础之上更为深化。

(一)我国铝模板处于上升推广期,前景仍然看好

当前,我国铝模板的中高层市场占有率位于30%左右。宏观上看,铝模板正处于发展上升时期,仍有一定的市场空间。一方面,发达适宜国家如韩国,铝模板中高层占比达90%以上。在国内,未来几年重点城市的中高层可能达到50%以上,广东部分城市中高层已经超过60%;另一方面,政府持续升级的房地产市场调控措施,既是我国住房制度改革的不断深化,也是房地产长效机制日趋完善的过程。政府楼市调控密集发声,“稳地价、稳房价、稳预期”,全面落实房地产长效机制,促进房地产市场平稳健康发展。部分城市未来几年铝模板高层住宅等适宜领域将达到平衡;住建部的限高政策,装配式占比的提升,中低层建筑,复杂结构传统模板的性价比优势,三四线城市经济发展阶段等;铝模板的市场增量也不是无限的。综合分析,产业升级力量推力强劲,前景仍然看好。

(二)铝模板周期调整成因愈加复杂

铝模板行业对荣枯相生的周期认识正在不断深化。在早期温和增长期后,2015-2018年,企业数量快速增加,售价从1500元下降到1200元,是高增长激发周期前的波动;2018-2019年,是热资猛增井喷的阶段高点,售价跌落1000元以下;2019年下半年,产能逆转,供过于求,行业突然减速,经营艰难;2020年,疫情冲击,迎来V字反转,呈现小阳春,下半年再次紧缩;2021年上半年,逐步迎来短暂小景气区间,近期又开始增长减速。

这一轮的周期调整成因较为复杂,是多重因素的叠加:一是上游需求旺盛,住房市场的增长引领了铝模板的市场扩张;二是铝模板的市场认知度不断攀升,政策不断加持,因城施策不断推进,性能优势已成共识,当前的市场需求空间增量是铝模板到达平衡占比,从30%发展到40%阶段应有的市场空间增量;三是高启的原材料价格,低迷的租金报价,较低的市场回报率,抑制了内、外新增产能的扩张;铝模企业越来越清醒认识到长周期持有,存在账面财富泡沫,造成开工生产率不足,订单风险控制,择优挑选;四是铝模板超大型企业的内部调整,让出几百万平米的市场容量,“一鲸落,万物生”,部分中小企业迎来新的市场契机。

(三)竞争的长期性、复杂性、艰巨性,精细化时代到来

铝模板行业普遍开工率不足,储备着极高的产能,拥有着一批高质量的模板企业。一旦市场风雨欲来,环境变化,合同减少,订单稀释,高手对决,将拳拳到肉,竞争更加激烈,利润空间将更少,投资风险将更大。

铝模板是高投入、高风险的行业。短短十年间,从东南争霸,到群雄逐鹿,再到两超多强,今天形势又有着新的变化。既有几家企业IPO完成,混改资金进场,也有一些中小投资者退出,既有全新铝模板置换模式的创新,也有压铸铝模板的技术实践,包括镁模板的技术进步等;既有外部职业经理人的高薪聘请,也有高层人员的流动,关键人员岗位的变更等等。

铝模板是长周期、精细化的行业。在广东,铝模板有一家的板用了10年,仍然周转良好。比较均衡的参照是,依托于铝模板过硬的性能和参数指标,前期使用,1轮次、2轮次等鲜有出现质量问题;铝模板产品功能性设计、制造、维护水平从第3轮,第4轮次等开始体现差异;有些模板精养如新,各项指标无甚变化;有些模板边位拼缝变大、整体(特别是C槽)变形严重,存在种种质量隐患。

竞争是残酷的,在铝模板的微利时代,必须通过精细化的管理寻觅短板,发掘潜能,再造优势。一方面,精细化管理要求剖析每一个环节,对采购、设计、制造、材料、人、物消耗、物流、施工管控,让整个流程透明化,数字化,营造优化响应、效益协同的平台;另一方面,精细化管理要动态创建新平衡,兼收并蓄,集采众长,推动产品战略性更新迭代优化。由于发展阶段不同,历史的认知局限性,有些产品设计存在先天不足,(如原材料强度低,未选择280MPA以上;厚度低,未选择面板、边框厚度上偏差;硬度低,焊缝不饱满等;历经多轮次撬,拉,抛,砸,压等,旧板外形尺寸、对角线、垂直度、平整度等偏差较大),有些流程存在设计脱节,有些制度存在一定缺陷,有些标准化率较低,应找准关键问题、薄弱环节,有效更新完善新的指标体系,在新的维度将标准和规范建设起来,推动企业引向更高层次发展。

(四)高度关注智能化、数字化转型

建筑业智慧建造、数字建造在关键技术、评价体系、以及产业模式等方面仍然有众多亟待解决的难题。铝模板行业的智慧化、数字化发展尚处于初级运用阶段,片段式的应用,设计、生产、施工、运维的数字鸿沟问题依然突出,“碎片化”与“系统性”矛盾客观存在,如何真正实现对铝模板行业的成本、进度和风险优化产生积极作用和影响仍有待进一步实践。

尽管铝模板智能化、数字化未来看似遥远,其实已经近在眼前。一批铝模板相关的生产制造、喷涂覆膜、编码识别、分拣物流、传送、翻新等机器设备(人)从自主研发、小批量生产到工程测试,及批量商业应用;一批精确清晰的测量、定位、可视化设备正在物联衔接;BIM建造、智慧设计、智慧采购、智慧物料、智慧生产、智慧劳务、智慧施工、智慧安全、智慧商务等多场景都存在着极大的潜能。随着建筑业招工难、用工荒现象在不断加剧;随着智能数字成本的不断降低,未来主动采用数字设备将在一定程度实现。合同中采用数字技术,或者项目预算将数字化成本计算在内,数字时代下或许要求铝模板企业重构组织架构、重构利益分配以及重构服务体系,将行业带入新的赛道,也给行业中每家企业带来新的课题。

危机与周期,优秀的铝模板企业家并不陌生。几年来,国内铝模板企业历经了多轮次的冲击与穿越,也习惯了应对各种压力与竞争。在历经多年的高速增长后,中国铝模板行业已经发展到较大的规模体量,具备了应对风险的基本盘和可持续的体量市场。外部环境既有风平浪静之时,也有风狂雨骤之际,无论面对何种风险挑战,铝模板由于技术的先进特征,契合碳达峰、碳中和的循环要求,未来的市场容量是存在下线的。这既与建筑业总量相关,又与建造业结构相关。

十四五对建造品质提出了更高的要求,擘画了铝模板广阔的市场。优秀的铝模板企业家和从业者,只要将一丝不苟、精益求精的工匠精神融入到每一个环节,对工作负责,对产品负责,对客户负责,致力于打造技术与服务难以挑剔的独特优势,就一定能够赢得美好的未来,时间就在那里,它会给出答案。

铝模板

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