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瑞达期货:沪铜大幅上扬 美联储偏鸽派

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  内外走势:今日LME铜休市。沪铜主力2110合约大幅上扬,日内最高70280元/吨,最低69190元/吨,收盘价70130元/吨,较上一交易日收盘价涨1.45%,成交量133885,日增34391;持仓129293,日增2632。基差-30元/吨;沪铜2109-2110月价差50元/吨。

  内外走势:今日LME铜休市。沪铜主力2110合约大幅上扬,日内最高70280元/吨,最低69190元/吨,收盘价70130元/吨,较上一交易日收盘价涨1.45%,成交量133885,日增34391;持仓129293,日增2632。基差-30元/吨;沪铜2109-2110月价差50元/吨。

  市场焦点:(1)鲍威尔表示,他认为美联储有可能在今年缩减购债规模,然而,他也指出,围绕新冠大流行和德尔塔变种的传播仍存在一些不确定性。(2)据Mysteel数据,8月27日,中国铜精矿港口库存68万吨,周减5.2万吨。8月27日,中国铜矿加工费TC为61.5美元/干吨,较上周上调2.1美元/干吨。(3)8月27日,智利Codelco呼吁Andina矿罢工工人重返谈判桌,该矿工人已罢工16天。

  现货分析:SMM现货1#电解铜报价69950-70250元/吨,均价70100元/吨,日涨920元/吨。

  仓单库存:今日沪铜仓单合计26878吨,日减3948吨;8月27日,LME铜库存为254250吨,日减50吨。

  主力持仓:沪铜主力2110合约前20名多头持仓77665,+1813,空头持仓83106,+3011,净持仓-5441,-1198,多空均增,净空增加。

  行情研判:美联储主席鲍威尔即将在央行年会上讲话,市场关注美联储在缩减购债规模方面的态度,谨慎情绪较重,美元指数震荡调整。基本面,铜精矿现货加工费连续反弹,供需偏紧逐渐缓解,不过近期南美罢工问题持续,对供应构成压力。国内冶炼厂仍处于检修期,叠加限电因素影响,精铜产量增长缓慢;并且下游消费呈现淡季不淡,库存持续走低;并且后市消费即将到来,需求仍有改善预期,对铜价支撑增强。技术上,沪铜2110合约1小时MACD金叉。操作上,建议69800附近做多,止损位69300。

铜价

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