10 月 22 日国际地缘风险骤然升温：伊朗强硬警告霍尔木兹海峡通航权，红海冲突持续发酵，亚欧航线运价周涨 7%，原油单桶运费飙至 30 美元，有色金属进口船期延误与运输成本跳涨风险陡增。国内层面，八部门印发产业基础 “十五五” 规划，工信部明确严控铜铝冶炼新增产能，行业供给端约束持续强化。当前市场多空博弈加剧，避险情绪与政策利好深度交织，有色品种成本支撑与需求预期分歧持续扩大，后续运价传导能否引爆新一轮行情？这轮扰动是昙花一现还是成本拐点？哪些有色品种价格弹性最大？
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