在美元周期与碳中和的双重宏观叙事下，下半年金属板块正经历一场深刻的价值重估。当前市场的核心矛盾，在于短期宏观情绪的悲观定价与中长期产业基本面的坚实支撑之间的博弈。随着美联储加息预期逐步证伪，以及国内三季度基建托底与地产边际改善政策的落地，前期压制板块的宏观迷雾正逐渐消散，市场将回归产业逻辑，迎来结构性修复的窗口期。
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