2026 年开年以来，全球 AI 算力竞赛进入白热化，地缘博弈叠加科技产业链重构，稀有金属战略价值持续攀升。7 月 1 日八部门重磅政策正式落地，工业互联网与智算、超算设施一体规划同步建设，2.5 万亿产业空间直接引爆金属市场新主线。
政策核心：工业算力底座全面升级
本次政策明确到 2030 年工业互联网核心产业增加值突破 2.5 万亿元，全国建成 5 万张工业 5G 专网。核心亮点在于算力基础设施一体化布局，构建端边云协同的工业算力网络，支撑工业大模型、数字孪生等高算力场景，各地配套基建项目将加速落地，硬件需求进入集中释放期。
受益金属：两大梯队需求共振
基础金属中，铜作为算力基建 "电力血管"，单座 GW 级智算中心耗铜近 3 万吨，AI 服务器单机耗铜是传统机型 3-5 倍，需求增量最为确定；铝、锡分别在散热系统、先进封装环节用量显著提升。稀有金属方面，铟、镓、钨、钽等战略品种是光模块、芯片制造的核心材料，供给刚性极强，价格弹性最大。
后市展望：供需缺口持续扩大
本轮政策是算力基建从互联网领域向工业全域渗透的关键节点，金属需求从脉冲式爆发转向长期结构性增长。叠加全球矿产资本开支不足、地缘扰动频发，铜、锡及核心小金属供需缺口将逐年扩大，算力金属估值体系正在重构，中长期景气度持续上行。
（注：个人观点，核心观点基于公开信息及市场推导，部分文段AI梳理，以上观点仅供参考，不做为入市依据 ）长江有色金属网
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