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新能源汽车产业链公司加码布局上游资源

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​自7月下旬以来,锂盐价格结束横盘态势,持续上行。8月11日,上海有色网数据显示,电池级碳酸锂均价较前一日涨1000元/吨,报47.6万元/吨,创近3个月新高。

自7月下旬以来,锂盐价格结束横盘态势,持续上行。8月11日,上海有色网数据显示,电池级碳酸锂均价较前一日涨1000元/吨,报47.6万元/吨,创近3个月新高。

  光大证券表示,锂盐行业2023年仍将处于供应偏紧状态,不排除2022年下半年锂盐价格再次突破50万元/吨的可能性。在锂资源供应紧张的背景下,欣旺达(300207)、赣锋锂业(002460)等新能源汽车产业链公司纷纷加快对资源端的布局。

  需求旺盛

  8月以来,电池级碳酸锂的价格快速上涨。上海有色网数据显示,8月3日电池级碳酸锂均价报47.15万元/吨,8月11日报47.6万元/吨,8天均价上涨4500元/吨,较今年年初上涨71%。

  上周锂价风向标澳锂矿商皮尔巴拉第八次锂精矿拍卖成交价报6350美元/吨,较7月13日拍卖成交价上涨2.6%。“皮尔巴拉拍卖成交价重拾涨势和近期国内锂盐价格持续上涨,均显示出目前锂精矿市场供应紧张。”业内人士表示。

  中信证券表示,今年二季度国内锂盐价格出现下跌,至7月底价格上涨势头仍然偏弱。但二季度澳洲锂精矿销售价格快速上升至5000美元/吨,7月皮尔巴拉锂精矿拍卖到岸价涨至7000美元/吨,对应国内锂盐企业生产成本升至45万元/吨以上。在下游需求保持强劲增长的预期下,成本抬升预计刺激锂价在下半年尤其是四季度再次上涨。

  8月9日,乘联会上调今年新能源汽车销量预测到600万辆。得益于下游新能源汽车产业旺盛的需求,锂盐价格维持高位震荡,行业景气度持续提升。多家机构预测,锂盐价格或再次突破50万元/吨,全年价格有望围绕55万元/吨震荡。

  业绩喜人

  在锂盐价格持续上涨的同时,锂盐公司上半年取得了十分亮眼的业绩。截至8月11日,已有盛新锂能(002240)、永兴材料(002756)、西部矿业(601168)三家公司发布半年报,融捷股份(002192)发布上半年业绩快报。

  上半年,盛新锂能实现营收51.33亿元,同比增长325.76%;实现净利润30.19亿元,同比增长950.40%。永兴材料实现营收64.14亿元,同比增长110.51%;实现净利润22.63亿元,同比增长647.64%。融捷股份实现营收9.88亿元,同比增长194.86%;实现净利润5.76亿元,同比增长4445.20%。

  锂盐价格快速上涨成为锂盐上市公司上半年业绩大幅增长的主要原因。盛新锂能表示,上半年,锂盐产品市场需求旺盛,销售价格维持高位,公司整体产销情况良好,订单充足,经营业绩大幅提升。

  永兴材料表示,上半年,公司碳酸锂产品量价齐升,成本控制在合理区间,盈利能力大幅提高,是公司净利润的主要来源。1-6月,公司实现碳酸锂销量7380吨,同比增长35.46%。

  在锂盐价格维持高位背景下,全球最大锂矿商美国雅宝今年三度上调盈利预测。

  争抢上游资源

  国际能源署报告显示,锂矿项目从最初的可行性研究到实际生产通常需要6到19年的时间。在锂盐价格高企及供应紧张的背景下,新能源汽车产业链公司纷纷加快布局上游资源。

  车企“抢矿”渐成趋势。8月5日,锂矿商欧洲锂业有限公司宣布,已与宝马集团签署备忘录,授予宝马集团购买氢氧化锂的优先权。今年6月,斯特兰蒂斯向澳大利亚锂初创公司投资了5000万欧元,以确保电池原材料的供应安全。另外,今年特斯拉和福特等车企纷纷与澳锂矿商Liontown Resources签署锂辉石精矿供应协议。

  动力电池企业方面,8月4日晚,欣旺达公告称,与伟明环保(603568)、永青科技、盛屯矿业(600711)签署了《温州锂电池新材料产业基地项目合资协议》,该项目主要围绕生产高镍三元电池正极材料,规划总投资为115亿元。公司同日还公告称,拟在印尼联合开发建设红土镍矿冶炼年产高冰镍含镍金属4万吨项目。

  锂盐企业方面,8月8日晚,赣锋锂业公告称,近日公司收到上海赣锋的通知,上海赣锋已经完成了对Bacanora公司的要约收购,目前上海赣锋持有Bacanora公司100%股权。Bacanora旗下Sonora项目总锂资源量约合882万吨碳酸锂当量,是目前全球最大的锂资源项目之一。

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