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今日铜暴跌!铝下跌!

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鲍威尔周三在国会上表示,大幅加息可能会使美国经济陷入衰退,并称经济软着陆“非常具有挑战性”,美联储将坚定致力于降低通胀,必须让通胀率回到2%。当日没有提及未来加息的幅度。

6月23日 今日报价

长江有色

1#铜:68280元/吨,跌2250元/吨

铜升贴水:220,-120元/吨

A00铝:19340元/吨,跌430元/吨

铝升贴水:25,0元/吨

南储华东

阴极铜:65900元/吨,跌2250元/吨

无锡重熔用铝锭:19330元/吨,跌420元/吨

南储华南

阴极铜:65870元/吨,跌2130元/吨

重熔用铝锭:19320元/吨,跌430元/吨

6-23 有色快讯

01行业资讯

1.鲍威尔周三在国会上表示,大幅加息可能会使美国经济陷入衰退,并称经济软着陆“非常具有挑战性”,美联储将坚定致力于降低通胀,必须让通胀率回到2%。当日没有提及未来加息的幅度。

2.英国国家统计局22日发布的数据显示,英国5月消费者价格指数(CPI)同比上涨9.1%,继4月份后再创40年来新高。英国国家统计局首席经济学家格兰特·菲茨纳表示,食品价格持续大幅上涨,汽油价格破纪录,通胀水平触及历史高位后居高不下。

3. 据外媒报道,德国可能将在五到十天内启动天然气紧缺应急方案的第二级,即“警报”级。这一应急方案实施后增加的天然气成本将转嫁给消费者。

4.Codelco的工人将于周三开始全国性罢工。一名工会官员说,智利国有Codelco的工人将于周三开始全国性罢工,以此抗议政府和该公司关闭一家陷入困境的Ventanas冶炼厂的决定。

5. 英国最新CPI数据续创1982年以来新高。英国5月CPI数据同比上升9.1%。

6. 据海关数据显示我国5月份进口再生铜实物量为15.8万吨,环比增长16.9%,同比增长13.46%。1-5月份累计再生铜进口实物量为71.6万吨,同比增6.74%。

7. 李克强:没有超发货币为灵活实施货币政策留下空间。

8. 国常会:进一步释放汽车消费潜力,活跃二手车市场,支持新能源汽车消费。会议指出,要进一步释放汽车消费潜力。

9. 鲍威尔听证会称需要看到通胀降低的有力证据才能改变加息路径,迄今为止最明确承认加息可能导致衰退。鲍威尔迄今为止最明确承认可能导致衰退,称美联储需要看到通胀降低的有力证据,才能改变加息路径;美国经济可以承受更收紧货币;除了衰退,另一风险是通胀变得根深蒂固;联储对打压油价无能为力;货币政策需要灵活应对,要有限制性,加息步调取决于数据和经济前景。

02现货资讯

1. 6月21日SMM A00电解铝现货均价19770元/吨,跌90;维持升水20元/吨。华东无锡地区,市场成交价格对SMM A00铝价基本维持在平水附近,市场成交气氛依旧偏弱;中原巩义地区,市场到货量增加,且下游接货意愿差,现货升水大幅下调,市场整体成交表现不佳,但下游接货不畅,氛围欠佳。华南现货市场维持弱势状态,07-08月差较大,持货商甩货需求增加,升水再度走低,SMM佛山铝价对07合约升水5元/吨,较前一日下调25元/吨。后续铝价持续震荡下行,市场成交活跃度变差,对网成交集中在贴水150-升水10元/吨附近,成交价格集中在19600-19760元/吨,实际成交较差。目前沪铝维持BCKE结构,下游观望情绪较浓,备库积极性较差,中间贸易商受仓单质押事件影响,操作量下降,短期华南市场现货情绪难以好转,升贴水或弱势震荡为主。

2. 下游消费偏弱,现货升水下滑。SMM6月22日上海电解铜现货对当月合约报于升水180~升水240元/吨,均价210元/吨,较前一日下跌60元/吨。平水铜成交价格68040-68280元/吨,升水铜成交价格68060-68300元/吨。6月进入尾声,企业纷纷进入半年度结算周期内,导致部分持货商存在换现需求下升水回落,外加下游消费表现弱势,买盘寥寥下升水难以维持坚挺之势。短期内长单交投一定程度上依旧支撑升水高位运行,当下票差50元/吨以上后续升水仍有回落空间。

03市场分析

经济衰退忧虑升温,铝价回落

因经济衰退忧虑升温,6月22日铝价回落,沪铝主力07合约日盘收跌1.77%,夜盘收涨0.62%;LME收跌0.63%。6月22日LME铝库存减少3350吨至395575吨,创21年以来新低。周一国内电解铝社会库存75.7万吨,较上周四去库2.8万吨。因部分地区存在转移库存的现象,且上周铝价深跌刺激下游补库。去库给予铝价一定支撑,市场对消费复苏有较强预期,但国内需求实际增速缓慢,海外供需格局也转弱,欧美鹰派缩表的背景下,铝价难以反弹,预计短期内铝价将维持震荡下跌走势,可逢高做空。中长期来看,国内供应端压力仍存,随着季节性淡季到来,或出现累库现象,铝价难成反弹走势。继续关注下游消费复苏情况。继续国际油价变动及俄乌局势变动。

需求前景悲观,铜价延续跌势

上周五伦铜收跌1.94%;沪铜主力07合约日盘收跌1.13%,夜盘收跌1.55%。上周美联储宣布加息75个基点,为1994年以来最大加息幅度,随后多个国家跟进,全球进入加息潮,或抑制经济成长。美国衰退风险上升,楼市继续降温,5月新屋开工数降至一年多最低,代表未来建设的营建许可为去年9月来最低。上周国内精铜杆企业开工率回升7.88个百分点,铜价大幅回落之际下游补库意愿增强,精铜杆企业成品库存下降。下半年基建端口带来的铜消费预计将呈增长趋势,但仍难挽回地产及其相关行业带来铜消费下降。操作建议:空单继续持有。

 

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