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通威股份三季报:硅料业务或能继续保持高盈利

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通威股份(600438.SH)发布2021年前三季度业绩报告,公司前三季度实现营业总收入467亿元,同比增长47%;同期实现归属于上市公司股东的净利润59.5亿元,同比增长78%。

10月26日,通威股份(600438.SH)发布2021年前三季度业绩报告,公司前三季度实现营业总收入467亿元,同比增长47%;同期实现归属于上市公司股东的净利润59.5亿元,同比增长78%。分季度来看,通威股份Q3单季营收净利相较上年同期均实现较大增长,当期实现营业收入201亿元,同比增长56%;同期实现归母净利29.8亿元,同比增长28%。

结合此前通威股份发布的业绩预告来看,今年前三季度的业绩表现接近其预告中归母净利增长74%-80%的预告上限,符合预期。通威股份表示,今年前三季度,由于下游需求快速增长,产业链结构性供需失衡,公司高纯晶硅供不应求,价格同比大幅提高,产能持续满负荷运行,产销量同比提升,公司盈利能力显著增强,盈利实现大幅增长。

据国金证券,9月份在国内能耗双控管控趋严的背景下,工业硅价格加速上涨至5-6万元/吨,随着工业硅价格逐渐逼近有机硅、铝合金等下游行业承受力极限,近期涨价有所放缓。其判断工业硅价格近期已处于顶部区域,按照当前工业硅和多晶硅价格测算,硅料单吨净利较Q2稍高,仍然具有丰厚利润空间。

通威股份是以农业、新能源双主业为核心的公司,其于2006年开始从事光伏新能源产业,当前已拥有从上游高纯晶硅生产、中游高效太阳能电池片生产、到终端光伏电站建设与运营能力,形成了完整的光伏新能源产业链条。依托双主业战略布局,通威也形成了“渔光一体”发展模式。

其半年报显示,根据CPIA统计,2020年通威股份高纯晶硅产量全球第一,同时,其作为太阳能电池生产企业,电池出货量自2017年以来已连续4年全球第一(PVinfolink统计)。不过,由于大宗商品、化工原料涨价叠加能耗双控等因素带来的涨价,正加速挤压产业链中下游环节的利润,这也导致了电池片行业的盈利预期下降。据华安证券,三季度硅片均价环比上涨8%-12%,电池片均价环比上涨2%-5%,按行业均价测算,当前电池片环节整体盈利较差。

此外,随着新一代太阳能电池HJT产业化临近,通威股份作为老牌电池片厂商的代表已着手布局HJT,其位于金堂基地的中试线1GW异质结项目也已于7月下线了第一片电池。

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